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Nesta sexta-feira (6), as ações das Casas Bahia avançam, após a varejista anunciar que as negociações com credores estão avançadas, para antecipar de outubro para este mês a conversão da dívida da empresa de R$ 1,57 bilhão em ações da companhia.
A operação envolve debêntures da segunda série da décima emissão e a antecipação da conversão, que já tem apoio de 99,99% dos credores, segundo a empresa.
Em fato relevante divulgado na noite de quinta-feira (5), o grupo acrescentou que discute com os credores da primeira série da emissão um “reperfilamento”, adiando em um ano o pagamento de juros de novembro de 2026 e alterando o cronograma de amortização.
Também afirmou que negocia com os credores da décima emissão a autorização para promover “eventos de liquidez” em um período de 12 meses e para que parte dos recursos não seja usada para pagamento da dívida.
“Caso concedida, a autorização permitirá que a companhia avalie a realização de determinadas operações estratégicas utilizando o caixa delas oriundas, até o limite de R$ 500 milhões, para o crescimento e aprimoramento de suas operações, ao invés do serviço de dívidas”, afirmou a Casas Bahia.
Por volta de 10h25 (horário de Brasília), as ações da Casas Bahia saltavam 17,41%, a R$4,72, tendo alcançado R$5,09 na máxima até o momento.
“A notícia é positiva em termos de fluxo de caixa, pois reduz o desembolso de caixa da empresa até 2027 em R$ 760 milhões”, afirmaram analistas do Safra em relatório enviado a clientes nesta sexta.
“Do lado da empresa, acreditamos que a administração agora terá mais tempo para continuar a melhorar os resultados operacionais da Casas Bahia, como pudemos observar nos últimos trimestres”, acrescentaram Vitor Pini e equipe.
Além disso, na visão dos analistas, esse alívio financeiro também deve permitir que a empresa invista até R$ 500 milhões em crescimento e melhoria operacional, em vez de serviço da dívida.
Os especialistas destacaram que o preço-alvo deles para a ação da Casas Bahia deverá ser bastante impactado por uma redução de 50% – de R$ 4,00 para R$ 2,00 por ação, já que serão emitidas 328,95 milhões de novas ações.
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